Salesforce: Informes y Paneles
Aprende a utilizar informes y paneles en Salesforce para obtener información y visualizarla de manera efectiva, creando paneles personalizados, utilizando filtros y suscripciones. Consigue estas habilidades de forma comienza a tomar mejores decisiones para impulsar el éxito de tu negocio.
Impartido por:
Lo que aprenderás en este curso:
- Cómo crear y modificar informes.
- Agregar gráficos y resúmenes a un informe.
- Suscribirse y compartir informes.
- Cómo crear y modificar paneles.
- Cómo suscribirse y compartir paneles.
Requisitos del curso
No es necesario tener conocimientos básicos de Salesforce o de CRM.
Valoraciones de estudiantes:
Contenido del curso:
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- 2m
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¿Qué es un informe?4m
- 3m
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Filtros9m
- 5m
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Formato de informes11m
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Resumen4m
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Gráficos y formato condicional8m
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Columnas avanzadas12m
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Compartir informes6m
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Suscribirse a un informe5m
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Test de Autoevaluación
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- 1m
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Creación de un panel10m
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Filtros4m
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Suscripciones2m
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Carpetas4m
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Test de Autoevaluación
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Conclusiones y próximos pasos2m
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Te dejamos una selección de cursos, carreras y artículos
Salesforce: Automatizaciones
En esta formación se explicarán las automatizaciones más importantes que incorpora Salesforce.
Salesforce: Seguridad y acceso a datos
En esta formación aprenderemos a configurar la seguridad de la organización de Salesforce y veremos las distintas herramientas de acceso a los datos.
Dudas frecuentes
¿Cuándo comienza la formación?
En OpenWebinars las formaciones no tienen fecha de inicio y de final.
Cada curso tiene una fecha de publicación y desde ese día estarán 100% disponible todos los contenidos del curso para los usuarios suscritos a alguno de nuestros planes.
¿Puedo obtener un diploma que acredite mis conocimientos?
Efectivamente, una vez superada cada formación, podrás descargarte el diploma acreditativo de cada una de ellas. Añádelas a tu CV y mejora tu perfil para las empresas.
También podrás obtener un diploma de nivel superior al superar todas las formaciones de la carrera.
¿Cuál es el precio?
En OpenWebinars no vendemos formaciones.
Tenemos diferentes tipos de suscripciones, que te dará acceso completo a todas las formaciones de la plataforma y a las nuevas que vamos lanzando, siempre y cuando tu suscripción esté activa (como Spotify con la música o Netflix con las películas y series).
¿Eres una empresa? Tenemos planes especiales para ti. Consúltanos aquí.
Si estás interesado en cursar esta formación, debes saber que no se requieren conocimientos previos de Salesforce o sobre otro CRM, por lo que es ideal tanto para principiantes como para aquellos que deseen mejorar sus habilidades en el manejo de informes y paneles.
Para comenzar, el profesor que imparte el curso se presentará y comentará cómo será el desarrollo y el temario de la formación, así como los objetivos de la misma.
Seguidamente comenzaremos a desgranar el mundo de los informes en Salesforce. En esta sección y sus lecciones aprenderás qué es un informe y cómo crearlo desde cero. Exploraremos diferentes opciones de filtrado para refinar tus resultados y agregar columnas para mostrar la información que necesitas.
Además, descubrirás cómo aplicar formatos atractivos a tus informes, incluyendo gráficos y formato condicional. También exploraremos columnas avanzadas y te enseñaremos cómo compartir y suscribirte a informes para mantener a tu equipo actualizado.
En la siguiente sección del curso nos centraremos en las lecciones dedicadas a los paneles. Descubrirás qué es un panel y cómo crearlo para visualizar la información clave de manera intuitiva. Aprenderás a utilizar filtros para personalizar tus paneles y a configurar suscripciones para recibir actualizaciones periódicas. Por último, exploraremos el uso de carpetas para organizar tus paneles de forma eficiente.
Al finalizar el curso, obtendrás una visión completa de cómo utilizar Informes y Paneles en Salesforce. Con estos conocimientos, podrás aprovechar al máximo la potencia de Salesforce para tomar decisiones informadas y mejorar la eficiencia de tu negocio.
